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环保、限产还是操纵?硅铁行业电话会议纪要
发布日期: 2021-06-17

  环保:宁夏中卫环保限产力度严格,通过供电局断电形式强制执行,预计影响产量6万吨,占全国硅铁月产量的1/7(全国硅铁月产量41-42万吨)。此次限产时长尚未明确,如果停产1个月,将导致12月-1月硅铁价格强势上涨。后续需重点关注宁夏硅铁复产进展与内蒙古查环保的情况。

  供求:供给上由于今年硅铁涨价,大量硅铁企业复产,供给持续增加,月硅铁供应量41万吨;需求上三大需求钢铁、出口均在增长,金属镁产量在减少,经测算钢铁生产耗费28-29万吨硅铁、镁金属生产8-8.5吨硅铁、每月出口3-4万吨,加之稀土约2万吨的需求,总计月硅铁需求量43万吨,行业处于供不应求状态,支撑硅铁价格上涨。

  郑商所发布公告称:刘某某于2017年12月5日在硅铁1801、硅铁1805合约停板价位频繁报撤单达到情节严重的处理标准,给予暂停全部品种开仓交易3个月的纪律处分。

  这段时间硅铁的价格比较疯狂。从9月下跌到国庆节回来之后,硅铁价格一直处于上涨状态,10月份上涨幅度小一点,11月份市场需求还可以,到11月底,也就是上周五,因为宁夏查环保的事情,中卫停产比较突然,到今天,市场处于一个比较疯狂的状态。虽然说主产区的一些大厂,包括华电、君正、茂烨等,都没有报价,但是市场上的看涨氛围浓厚,期货今天刚开盘就涨停,现货除掉封盘不报价的,工厂报价基本上在8000到9000,甚至有极个别工厂已经报到10000的价格,价格涨幅相比于上一次,达到了2000到3000的涨幅,消除痛点堵点 繁荣社区商业属于今年市场上最疯狂的一波。

  比今年8、9月份的上涨还要疯狂,且这一次上涨是有实质支撑,因为中卫这边硅铁厂的停产预计影响到6万吨产量;市场上硅铁的缺口又放大,呈供不应求的状态。

  A:环保对上下游都有影响。上游对硅铁的影响,一是硅石的问题,环保对硅石的影响不是一刀切,不是全都不让生产,晚上还可以偷偷开,硅石还可以买到,只是相应的增加了硅石的成本。对硅铁企业,今年9月份,青海查环保比较松,当地硅铁企业都没有停产,都在正常生产。中央环保组走了之后,硅铁企业又正常生产了。但是这次宁夏的环保力度落到实处了,查的很严,中卫是一刀切的,不管工厂的产能,环保怎么样,政府出通知要求供电局断电,相当于强制性执行,之前没有任何消息放出来,也不像硅锰这些行业(2万以下的停产,2万以上能开)。

  这次对硅铁的打击力度是比较大的,差不多影响到6万吨的产量,达到了月产量的七分之一,后续重点关注宁夏的复产开工情况。现在形势还不明朗,并没有说明什么时候能够复产,市场上的小道消息有说跟硅锰一样停一个月,也有说如果停产10天之后还没有消息,当地的硅铁厂会跟当地的政府交涉,看有没有正式的文件出来。

  后续,如果说停产一个月,至少12月和1月,硅铁的价格会比较强势;现在很多企业都没有报价,报价比较混乱,但是都是大幅看涨的状态,上周的硅铁价在6800到7000的样子,这次要是涨的线应该是问题不大的。内蒙古也可能查环保,还没有具体影响出来,但是后续要重点关注宁夏硅铁复产开工和内蒙古查环保的情况。

  A:政府出的文件比较突然,前期的硅锰企业最先受到环保冲击,要求2万以下的矿企业停产,开始以为对硅铁企业影响不大。但是12月1日,出了,通知硅铁企业在12月2日中午12点拉闸断电。12月2日,银河和三元没停,其他都已经停了,被通报,这是中央环保组协同地方环保一起检查的。中卫在产的硅铁企业有8家,影响月产量6万吨左右。中卫是宁夏最主要的产地,而中卫复产的又很多,全国硅铁月产量41-42万吨左右,中卫停产产量占到七分之一左右。Q:关于环保的持续性怎么样,这也是第一次对硅铁的生产企业进行排查,不是针对矿石,您觉得这次是停一个月就结束了,还是持续时间会比较长?

  A:现在关于中卫市场上的消息很多。工厂也不确定停产时间,因为只是说要停炉,并没有说停多长时间,什么时候能开。硅锰这边是停一个月,12月要停工整顿。硅铁这边也有说可能停一个月,工厂那边说可能停10天没有消息,会和政府交涉,看是什么情况,现在没有确切消息停产多长时间。

  A:政府的是“为坚决打好市县大气污染防治攻坚战,确实改善今年民生空气质量”,按照自治区的污染防治部署,辖区内所有的铁合金、电石、碳化硅铁全部进行停产整顿,不管有没有环保许可证,相当于一刀切。

  A:内蒙那边只是市场有消息说也要环保限产,但是目前还没有政府的正式文件,所以不能正式确定是否会有政府限产。

  A:只是听说中央环保确实是在查,也有去工厂看过,只是政府没有出正式的文件到底要怎么执行而已。

  A:鄂尔多斯在内蒙古,是否限产就得看政府是否出台通知;现在那边是有消息说政府去看过甚至都在工厂住下,但是没有正式的文件出来到底要怎么样执行。

  A:不是。上个月去青海考察了当地的生产和环保的情况,矿山现在还是没有放开的,白天不开采,晚上偷偷开采,现在买硅石买不到加工好的硅石,全都是原矿,买回来找工人再加工,更加耗时也增加了硅石的成本,所以矿山还没有放开的。Q:现在原料没有放开,硅铁企业的产能利用率出产的非常大,相当于从外地非主产区买到的原料?

  A:对的,宁夏对矿石的环保抓得比较严,从甘肃和青海买,青海那边也没有完全放开,对硅铁厂影响不大的,但是对矿山抓的比较严。青海基本上从当地买,但是宁夏不一定,有些还会去甘肃采购。

  Q:关于产业供需,上游供给和下游需求,在现在和中短期内会是什么样的情况,而未来的供需缺口是什么样的情况?

  供应方面,今年硅铁价格确实很好,仅年初价格较低,5、6月份价格上涨之后一直到现在,硅铁利润一直非常可观,即便是9月份硅铁价格下跌到5000多,硅铁工厂也没有亏本的。

  中卫这边,当时只有3家企业在生产,现在是全都复产了,青海硅铁厂基本上能开的都开了,华电和百通属于鄂尔多斯旗下,产能没有完全释放,但是量也很大,供应面持续在增加,现在一个月整个硅铁供应量在41万吨左右。需求方面,下游需求有三个,一个是钢铁生产,另一个是金属镁生产,再一个就是出口方面,从这三个方面算硅铁的消耗。

  今年,粗钢的产量相比于去年也是比较明显的,1、2月份稍微少一些,在6000多万吨,3-9月份,基本在7000-7200万吨左右,这一部分基本上会消耗28到29万吨,一吨粗钢基本上要消耗4公斤左右的硅铁;金属镁上半年还好,下半年金属镁下游需求太少,国外订单一直下不来,再加上硅铁一直在涨价,金属镁的成本一直在增加,而价格在下跌。

  山西这边的金属镁厂减产比较明显,9、10月份,金属镁的产量在减少,基本上在6.9到7万吨之间,一吨金属镁要消耗1.2吨的硅铁,基本每个月金属镁生产要消耗8到8.5万吨硅铁的量。再一个就是今年硅铁的出口关税下调,由25%下调到20%,从今年6月份开始,硅铁的出口量增加是比较明显的,在3到4万吨左右,10月份的出口量有4.3万吨,11月份的硅铁出口成交也还可以,保守估计4万吨的话,那么市场是每个月的需求量在40到41万吨左右。

  这是主要的三种用途,还有做稀土的,稀土生产也要用硅铁,但是用量太小太乱,不好统计,保守估计也会有2万吨左右,实际上一个月硅铁的需求量会有43万吨左右,从供需方面来说一直是供小于求的状态,今年硅铁一直缺货,这也是支撑硅铁价格一直上涨最主要的原因。这次宁夏环保影响月产量6万吨左右,因为复产时间也不确定,停的时间越长,缺口就一直存在,那么价格就会呈现一直上涨的状态。

  A:虽然是在减产,像河北钢铁,就这两个月其公布的招标数据来说反而在增加。现在从已经公布的南方的招标量,普遍都增加了200-300吨。北方虽然在限产,但是南方的钢铁在增量,所以整体的需求量还是在的。Q:环保会增加成本端,同时煤炭等价格也在上涨,成本端上涨会不会挤压厂商的增利情况?

  A:不会。硅铁这方面,占据成本最大的是电价,因为硅铁的电单耗特别高,青海那边生产一吨硅铁要用8200度电;宁夏的炉型比较好,比较大,生产一吨硅铁要用7400到7500度电。所以只要电价调整不大,其他原料价格的调整对它成本的影响并不是特别大。硅石的价格也在上涨,但是硅石的价格比较便宜,即便上涨,也是从100涨到150或者从150涨到200,生产1吨硅铁用1.7吨左右的硅石,所以硅石价格上涨对硅铁成本影响不大,也就几十块钱而已。

  A:今年硅铁复产比较多主要集中在宁夏中卫,因为去年开了3、4个月,后来因为价格下跌或者企业资金链的问题而停掉的,这部分产能一直在市场上,因为今年硅铁的利润增加了,只要开炉就能赚钱,再加上今年他们有拉到投资,找到其他的供应商一起,资金链这方面解决了。硅铁要开炉是比较容易的,只要有原料就能开,而且市场上没有开的产能比较多,未开的产能是比较多的,只是现在没放出来。Q:鉴于宁夏这边已经停工,造成了大量的空缺,因为铁合金整个行业的开工率不高,由于价格利润这么好,会不会有其他的企业复产来填补这个缺口?

  A:因为市场上还有部分产能没有释放,所以要担心这部分产能的释放,需要关注青海那边的后续开工率;还有就是需要关注硅锰转硅铁的企业,因为硅锰现在利润没有硅铁这么高,行业的运营状态也没有硅铁这么好;虽然目前青海那边还没有开炉的情况,硅锰这边也没有出现大批企业转硅铁的情况,需要持续关注。

  A:如果转产的工厂少,或者复产的工厂量不大,那影响还好;但如果大量的硅锰产业转产,肯定会影响硅铁的市场,只是硅锰这边也在涨价,能够转产的像宁夏那边小的企业已经关停了,大企业还没有听说要转,内蒙古那边的也暂时没有听说做硅锰的会转过来做硅铁。Q:硅铁价格之前炒过一次,当时是因为钢铁的需求会增加硅铁的用量,这一块现在还是在持续提高硅铁用量吗?

  A:因为现在北方的环保限产,之前是用铁矿石来练,现在高炉限产,分炉以后还要加入废钢,加入废钢会产生氧气,所以加入硅铁脱氧增温,需求都是增加的;地条钢,以前不用加硅铁,现在用电炉也要加硅铁,所以需求还是在增加。

  A:价格下跌的那波是因为冲涨得过高,九月份先涨了500,过了一周又调了1000,相当于两周调了1500块,调整的过高,工厂报到8000,下游没有接盘。

  A:这一波市场有明确的支撑点,宁夏已经停炉,市场的确在缺货,现在工厂的报价大概是8000到10000,有人愿意接盘,工厂都不愿意卖货,这一波价格上涨估计短期内不太会下跌 。

  A:以西南地区估算,成本大概5500上下,按照上周的成交价格6800、6900,一吨的利润也有1300-1500左右的样子,以后如果价格涨到8000、9000,利润是非常可观的。

  A:硅锰这波的涨价是属于硅铁涨价拉动硅锰价格上涨;上一波涨价是因为价格在成本线以下,所以工厂涨价。锰矿的价格现在也比较,工厂的报价也是在往上调,大概7300-7500;但是硅锰没有硅铁这么强的支撑的点,因为毕竟下流需求有限,而且市场上硅锰的缺货也不像硅铁这么紧张。Q:市场的库存怎么样,前期正常的库存是不是还有一个消化周期,大概什么时候会出现市场库存也被消耗掉的情况?

  A:整体市面上的货不多,青海工厂前期的订单还有没发完的,去青海实地考察的结果是很多工厂都没有什么库存,突然停炉的工厂定金都退给客户了,鄂尔多斯那边也是从八月份开始,都是预售的情况,订单都已经接到这个月20号左右。总体市面上是没有什么库存的状态;目前,可能有部分现货留在供应商手中,但基于目前的情况,供应商也不会轻易放货到市场,总的来说,货还是很紧张的。

  Q:硅铁价格和钢铁价格的相关性,如果后面钢价短线出现回调,会不会硅铁的需求和价格也会有影响呢?

  A:价格主要还是看需求,对硅铁来说,成本对于其价格影响比较小,主要还是看供需关系;钢价涨可能会对它造成影响,但不是直接的影响;如果说开工率不减,需求量一直存在,硅铁的价格就不会轻易掉下来;如果钢价在涨,但是对硅铁的需求减少,对硅铁的价格反而是不利的影响。



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